Risorse per il consulente moderno
Guide pratiche, tutorial e approfondimenti per ottenere il massimo dalla tua attività di consulenza.
Il mondo della consulenza finanziaria evolve rapidamente: nuove normative, nuovi strumenti tecnologici e aspettative crescenti da parte dei clienti. Le nostre risorse ti aiutano a restare aggiornato e a sfruttare al massimo la piattaforma Buffrr. Dalle guide operative per la gestione multi-asset ai tutorial sull’AI Agent, dagli aggiornamenti normativi MiFID II ai report di settore sul wealth management. Ogni risorsa è scritta da professionisti del settore con esperienza diretta nella consulenza finanziaria e nella tecnologia applicata al wealth management. Pubblichiamo nuovi contenuti regolarmente e li aggiorniamo quando cambiano le normative o le best practice del settore.
Guide
Guide approfondite per consulenti finanziari che vogliono padroneggiare la gestione patrimoniale moderna, dalla costruzione del portafoglio alla compliance.
Guida completa alla gestione multi-asset
Come costruire e monitorare portafogli diversificati su più asset class con Buffrr. Dalla definizione dell’asset allocation strategica al ribilanciamento periodico, passando per la selezione e il confronto dei benchmark.
Private equity per il consulente finanziario
Tutto ciò che devi sapere per gestire capital call, drawdown e distribuzioni. Come calcolare IRR, TVPI e DPI e come presentare gli investimenti illiquidi ai clienti.
Profilatura MiFID II: guida operativa
Come utilizzare i questionari integrati per profilare correttamente i tuoi clienti. Dalla somministrazione del questionario alla verifica di adeguatezza, con esempi pratici e checklist.
Tutorial
Tutorial passo-passo per iniziare a usare Buffrr e sfruttare tutte le funzionalità avanzate della piattaforma, dall’import dei dati all’AI Agent.
Primi passi con Buffrr
Configura il tuo primo portafoglio in meno di cinque minuti. Dalla registrazione all’aggiunta delle prime posizioni, una guida rapida per essere operativi subito.
Importare posizioni da Excel e PDF
Scopri come migrare dati da altre piattaforme senza errori. Formati supportati, mapping delle colonne e best practice per un import pulito e veloce.
Utilizzare l’AI Agent per l’analisi di portafoglio
Esempi pratici di domande e comandi per ottenere insight dai tuoi dati. Dalla query base alla generazione di report complessi, sfrutta l’AI a pieno potenziale.
Normativa
Aggiornamenti regolamentari su MiFID II, DORA, ESG e le normative che impattano direttamente il lavoro quotidiano dei consulenti finanziari.
MiFID II: obblighi di adeguatezza 2025
Le ultime novità sugli obblighi di adeguatezza e come Buffrr ti aiuta a rispettarli. Focus sulle modifiche normative recenti e sulle best practice operative.
DORA e resilienza operativa digitale
Cosa cambia per gli intermediari finanziari e come prepararsi. I requisiti del regolamento DORA per la gestione del rischio ICT e la continuità operativa.
ESG e obblighi di disclosure SFDR
Aggiornamenti sulla normativa ESG e sugli obblighi di reporting per i consulenti finanziari. Come integrare le preferenze di sostenibilità nella profilatura dei clienti.
Report
Analisi di settore, trend di mercato e ricerche sul wealth management per consulenti che vogliono una visione strategica del settore.
Lo stato della consulenza finanziaria in Italia
Dati, trend e prospettive per il mercato della consulenza indipendente. Numero di consulenti, patrimonio gestito, crescita del fee-only e sfide principali del settore.
Private market: crescita e opportunità per i consulenti
Perché sempre più consulenti integrano private equity e infrastrutture nei portafogli. Dati sulla crescita del mercato e best practice per l’allocazione illiquida.
AI nel Wealth Management
Dove l’intelligenza artificiale sta creando valore reale per i consulenti e dove la realtà non corrisponde all’hype. Use case concreti e ROI misurabile dell’adozione AI.
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