Domande Frequenti

Buffrr è una piattaforma di wealth management che combina portfolio management, profilatura MiFID II e un agente AI in un unico prodotto. Permette a consulenti finanziari e family office di gestire portafogli multi-asset, monitorare il rischio e generare report — tutto da un'unica interfaccia.

Buffrr è pensato per investitori con patrimonio distribuito su più banche, family office, private banker, consulenti finanziari indipendenti e wealth manager. Il piano Personal a €9/mese permette di iniziare subito con l'aggregazione multi-portafoglio, mentre le funzionalità avanzate del Professional supportano professionisti con patrimoni in gestione significativi.

Il piano Personal a €9/mese include fino a 3 portafogli, 50 posizioni, gestione multi-asset, profilatura base, accesso limitato all'agente AI, NAV snapshots ed export PDF. È il modo migliore per iniziare con l'aggregazione dei tuoi portafogli multi-banca.

Sì. Buffrr include questionari di profilatura conformi MiFID II con risk scoring, target allocation, tracciamento delle scadenze e generazione di documentazione. È progettato specificamente per il contesto regolatorio europeo.

L'agente AI di Buffrr ha accesso diretto ai tuoi portafogli, posizioni, dati macro e profili cliente tramite tool calls. Può analizzare portafogli, suggerire riallocazioni, generare report personalizzati e rispondere a domande complesse sui tuoi dati in tempo reale.

I dati sono ospitati su infrastruttura cloud sicura con crittografia in transito e a riposo. L'accesso è protetto da autenticazione e ogni consulente vede solo i propri dati. Non condividiamo né vendiamo dati a terze parti.

Sì. Buffrr supporta import da file Excel per posizioni e transazioni, ed export in Excel e PDF per report e dati di portafoglio. I tuoi dati restano sempre tuoi.

Sì. Puoi gestire investimenti in private equity, infrastrutture, real estate e altri asset illiquidi con tracking di capital calls, distribuzioni e NAV. Una funzionalità tipicamente enterprise, inclusa in tutti i piani.

Buffrr supporta portafogli in qualsiasi valuta con conversione FX automatica. Puoi avere posizioni in EUR, USD, GBP, CHF e altre valute nello stesso portafoglio, con valorizzazione consolidata nella valuta base.

Il client portal è un'area dedicata dove i tuoi clienti possono visualizzare i propri portafogli, performance e report in modo autonomo. È accessibile via link sicuro e personalizzabile per ogni cliente.

Buffrr integra oltre 60 indicatori macroeconomici da FRED, ECB e Yahoo Finance: tassi di interesse, inflazione, spread creditizi, indici di volatilità e molto altro. Sono aggiornati automaticamente e disponibili sia nella dashboard che per l'agente AI.

Registrati su buffrr.app e scegli il piano Personal a €9/mese. In pochi minuti puoi importare il tuo primo portafoglio, profilare un cliente e iniziare a usare l'agente AI. Per domande, contattaci direttamente dalla piattaforma.

Sì. Il piano Personal a €9/mese ti permette di iniziare subito e valutare la piattaforma con un investimento minimo. Puoi passare al Professional a €90/mese in qualsiasi momento quando sei pronto a sbloccare tutte le funzionalità avanzate.

Puoi cancellare in qualsiasi momento dal tuo account, senza penali e senza preavviso. Dopo la cancellazione i tuoi dati restano accessibili per 30 giorni e puoi esportarli in qualsiasi momento. Se cambi idea, puoi riattivare il piano senza perdere nulla.

No. Il prezzo indicato è tutto incluso. Non ci sono costi per posizione, per portafoglio, per volume di dati o per numero di clienti profilati. Il piano Professional è un canone mensile fisso e prevedibile, senza sorprese in fattura.

La maggior parte dei consulenti è operativa in meno di un’ora. Buffrr supporta import da file Excel e PDF con parsing intelligente che mappa automaticamente le colonne. Per migrazioni complesse da piattaforme enterprise, il nostro team di supporto può assisterti nel processo.

Sì. Buffrr supporta l’importazione di posizioni e transazioni da file Excel e PDF. Il sistema riconosce automaticamente i formati più comuni e ti guida nella mappatura delle colonne. I tuoi dati restano sempre tuoi e puoi esportarli in qualsiasi momento.

Sì. Buffrr è una web app responsive che funziona su qualsiasi dispositivo con un browser moderno: desktop, tablet e smartphone. Non è necessario installare nulla. L’interfaccia si adatta automaticamente alle dimensioni dello schermo.

L’accesso API è disponibile nel piano Enterprise. Permette di integrare Buffrr con i sistemi esistenti della tua organizzazione, automatizzare flussi di lavoro e sincronizzare dati con altre piattaforme. Contattaci per discutere le tue esigenze di integrazione.

Le piattaforme enterprise come Addepar offrono funzionalità avanzate ma a costi proibitivi ($50.000+/anno) e con complessità operativa elevata. Buffrr offre le stesse funzionalità chiave — multi-asset, private market, AI agent — a partire da €9/mese con il piano Personal, con un'interfaccia intuitiva e senza necessità di implementazione dedicata. È la scelta ideale per investitori, family office e consulenti indipendenti.