Tutti i tuoi portafogli in un'unica piattaforma — anche su più banche
Aggrega portafogli multi-banca, gestisci asset pubblici e privati, profila i clienti MiFID II e genera report con l’AI — tutto in un’unica soluzione per investitori, family office e consulenti.
I problemi che affronti ogni giorno
Se ti riconosci in uno di questi scenari, non sei solo. Sono le sfide più comuni per chi gestisce patrimoni su più rapporti bancari.
Patrimonio frammentato su più banche
Hai rapporti con 2, 3 o più banche e nessuno strumento ti offre una visione aggregata. Ogni istituto ti mostra solo la sua fetta, rendendo impossibile valutare l’allocazione complessiva, il rischio reale e le performance totali del tuo patrimonio.
Troppe piattaforme, zero integrazione
Fogli Excel, estratti conto PDF, piattaforme di trading separate: il risultato è tempo perso in data entry duplicato, errori di trascrizione e una visione frammentata che rende difficile prendere decisioni informate.
Nessuna intelligenza, solo lavoro operativo
Generare un report consolidato significa raccogliere dati da più fonti, formattarli manualmente e scrivere commenti personalizzati. Ore di lavoro operativo che tolgono tempo all’analisi strategica. Senza strumenti intelligenti, resti intrappolato nelle attività a basso valore.
Gestione Completa
Azioni, obbligazioni, fondi, private equity, infrastrutture e crypto in un unico portafoglio multi-valuta. Visualizza l’allocazione per asset class, settore e area geografica con grafici interattivi e valorizzazione in tempo reale.
Intelligenza Artificiale
AI Agent conversazionale con accesso ai dati live del portafoglio e generazione automatica di report personalizzati. Fai domande in linguaggio naturale e ottieni analisi istantanee su allocazione, performance e rischio.
Compliance MiFID II
Questionari di profilatura integrati, scoring di adeguatezza e documentazione pronta per le verifiche. Monitora le scadenze dei profili e ricevi alert automatici quando un portafoglio non è allineato al profilo di rischio del cliente.
Multi-Valuta & FX
Gestisci portafogli in qualsiasi valuta con conversione automatica al cambio di mercato. Analizza l’impatto valutario sulle performance e monitora l’esposizione FX complessiva.
→Private Market & Capital Call
Traccia commitment, drawdown e distribuzioni per PE e infrastrutture. Calcola automaticamente TVPI, DPI e IRR per ogni veicolo di investimento.
→Dati Macro
Oltre 60 indicatori da FRED, BCE e Yahoo Finance in una dashboard interattiva. Contestualizza le decisioni di portafoglio con dati macroeconomici aggiornati.
→Portale Clienti
Offri ai clienti accesso diretto ai propri portafogli con vista personalizzata. Interfaccia pulita e professionale che rafforza la percezione del tuo servizio.
→Storico NAV & Snapshots
Registra snapshot periodici e ricostruisci lo storico completo delle performance. Confronta il NAV nel tempo e analizza drawdown e periodi di recupero.
→Import / Export
Importa posizioni da PDF ed Excel con parsing intelligente. Esporta report e dati nel formato che preferisci per consegnarli ai clienti.
→Pensato per chi gestisce patrimoni complessi
Che tu sia un investitore con più rapporti bancari, un family office o un consulente finanziario, Buffrr si adatta alle tue esigenze.
Investitore con più rapporti bancari
Hai patrimonio distribuito su 2, 3 o più banche? Buffrr aggrega tutti i portafogli in un’unica vista consolidata. Vedi l’allocazione complessiva, le performance totali e il rischio reale del tuo patrimonio — indipendentemente da dove sono custoditi gli asset.
Family Office & Private Banker
Consolida patrimoni complessi multi-banca che includono private equity, infrastrutture, real estate e asset tradizionali. Monitora capital call, distribuzioni e performance cross-asset con la profondità che i clienti UHNW si aspettano, tutto aggregato in un’unica piattaforma.
Consulente Finanziario / SIM
Gestisci i portafogli dei tuoi clienti in autonomia, dalla costruzione multi-asset alla profilatura MiFID II. Con l’AI Agent risparmi ore di lavoro operativo ogni settimana e presenti report professionali che rafforzano la fiducia dei clienti.
Perché investitori e consulenti scelgono Buffrr
Chi sceglie Buffrr lo fa per un motivo semplice: vuole una piattaforma che aggreghi tutti i portafogli — anche su più banche — e offra portfolio management, compliance MiFID II e intelligenza artificiale in un'unica soluzione a una frazione del costo delle alternative enterprise. Il risultato è una visione patrimoniale completa, report professionali e più tempo per le decisioni che contano.
Progettato per la massima affidabilità
Perché scegliere Buffrr?
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